Rol — Setter
El setter trabaja la primera línea del embudo (/admin/embudo): contacta, califica y agenda.
Se prende con el flag is_setter en /admin/equipo.
Qué ve
- Por defecto: "Míos + libres". Sus leads (los que tiene a su nombre) y los que están sin asignar, para poder tomarlos con el botón Tomar. Los chips Míos y Sin asignar separan las dos cosas.
- En FIA Ventas, FIA Agéntica y los leads de Instagram/WhatsApp sin producto, los leads de otros setters no llegan a su pantalla salvo que los pida (ver abajo). Los de diagnóstico, sólo los propios.
- Ver leads de otros setters: una casilla explícita. Al marcarla aparecen también los leads que están trabajando los otros setters, en sólo lectura (nombre, producto, etapa y de quién es; sin datos de contacto). Sirve para no escribirle a alguien que ya está hablando con un compañero. Se desmarca con la misma casilla.
Cargar un lead nuevo
Botón Nuevo lead al lado del buscador. Caso típico: el setter se escribe con alguien por Instagram, lo busca en el embudo y no aparece.
- Nombre y al menos un dato de contacto: @instagram, WhatsApp o email.
- Mientras escribe, el sistema chequea si esa persona ya existe en el CRM (aunque la tenga otro setter y no la vea): por mismo email, mismo @instagram o mismo teléfono. También muestra leads con un nombre parecido, como aviso.
- Si ya existe en el mismo producto, no deja crearla y dice de quién es (o que está sin asignar, para tomarla). Si existe en otro producto, se puede crear y queda vinculada.
- Producto (o "sin producto todavía"), origen y etapa inicial (Nuevo, Contactado o Calificando).
- El lead queda asignado al setter que lo cargó.
El admin, el closer y el líder comercial también pueden cargar leads y elegir a qué setter asignarlos; además tienen un filtro por setter en el embudo.